;现在是最关键的时刻,70%的股票发行份额还要靠美国的路演呢!
当下下了严令,谢绝一切采访和媒体接触,所有采访都推后到上市当天之后,所有人的精力必须集中在路演上来。
因为美国的地域广阔,路演行程又遍布东西岸,再加上为了避免在机场候机时遇到记者。
林风拍板,直接包租了一架小型商务飞机。
不得不说,哪怕是普通的小型商务飞机,乘坐的自由和便捷感受也远非乘坐民航可比,林风和叶薇语笑称,将来有钱了,也买架私人飞机玩,被叶薇语甩了个白眼:“烧包!”
正如林风所预计的那样,美国没有成规模的无线增值业务,却有着全球最优秀、最挑剔的投资者。
路演过程中,美国投资者的提问,是专业的、挑剔的,甚至有些苛刻!
在波士顿,投资者不仅对梦龙的业务模式进行了一系列的逼问,而且对公司的营销策略进行置疑:你们是如何认同产品的理念的?如何靠它来赢利?事先付费的业务,会不会造成财务问题?品牌的认知是不是成功的关键?在营销中,你是否运营前拉与后退的策略?你有没有在企业市场进行渗透?与内容合作伙伴进行合作,哪些行得通,哪些行不通?
还好经过了欧洲阶段的路演,类似的很多问题林风都做了充分的准备。
“在中国,移动通信时代已经到来。因此,市场变得越来越成熟,运营商与无线增值服务提供商的界限很明确,各做各的生意。这是两种生意,要求不同的经营理念和人才,就像造高速公路的人,不会去造汽车一样……”林风娓娓道来,把梦龙这种基于与中国无线通讯运营商(中国移动和中国联通))的利润分成的内容提供商(SP),之间的商业模式讲得格外清晰。
“首先,我们将自己定位于‘无线娱乐内容服务供应商’,我们的赢利模式很清晰。无线增值服务继承的是电信模式,计费系统完善,即使是0.1元的短信、3元的音乐彩铃,都会给投资人带来巨大的回报……”
而在投资者问到和竞争对手的竞争关系时,林风以“创新”做答,并列举了梦龙发展过程中的很多举措,如彩铃的提前布局等,最终赢得了投资人的认可。
而梦龙的财务状况,则是最不需要林风费口舌的了。
梦龙财务表现是否足够让人满意?资金回报率是否足够高?未来是否能够继续保持高速的增长?这都是投资者关注的核心问题。因为这涉及到对公司的价值评估!
而这恰恰是梦龙路演PPT中最大的亮点。
从2001年8月创业时第一个月的4万美元收入,到2003年底预计达到3800万美元年度收入,梦龙的财报上,清晰划出一道漂亮上升曲线的收入和盈利数据,而年复合超过500%的恐怖超高增长率,令美国的投资人们深刻的感受到了在中国这个巨大的市场,无线增值业务的发展和梦龙的运营能力。
而林风给出的一些数据,也让他们认识到了未来梦龙依然存在的巨大的增长空间。
“大家都知道,梦龙是中国最大的无线增值服务提供商,而下面一些数据,可以看出,我们依然处于发展的初期。”
“2003年底,中国的移动用户将达到近2.7亿。根据中国信息产业部和PyramidResearch所作的调查,到2005年底这个数字将超过3.9亿。
“尽管增长迅猛,但与其他国际市场相比,中国的移动用户渗透率仍显低下。目前美国人中有55%的人使用手机,在香港这一比例更是高达91%,而目前中国只有21%的人使用手机,再考虑到中国13亿的人口,这一市场的潜力可想而知!”
“据统计,2002年中国总的无线增值业务销售额只占总的无线收入的3.5%,相对其它市场上先进的无线增值业务的成熟运营者来说比率极低。我们预计,中国的无线增值业务销售额将由2001年的近1.2亿美元达到2004年的超过3亿美元。”
林风竖起一根手指,对台下众多的投资者微笑道:“而梦龙,是中国无线增值行业的NO1!”
最后这句话,无疑是令投资人最振奋的亮点,哪怕最苛刻的投资人,此刻也不禁为林风和梦龙鼓掌!
……
路演第八天,纽约。
路演第九天,普林斯顿、西肯撒豪根、威明顿、巴尔的摩。
路演第十天,波士顿。
路演第十一天,明尼阿波利斯、芝加哥。
路演第十二天,旧金山、圣地亚哥。
路演第十三天,圣地亚哥、尼古尔湖、奥兰治县。
至此,令林风、叶薇语、李东等一行梦龙路演团队备受折磨,疲惫不堪,行程密集时每天只睡4个小时的“环球路演”,就此结束。
当晚,最终结果传来,在欧洲、美国的路演,梦龙获得了超过90%以上的认购订单,梦龙股票获得了18倍的超额认购!
林风等人在奥兰治机场紧急连线分布在各地的董事会股东,包括霸菱亚洲、红杉资本、老虎基金等,董事会讨论通过,接受了高盛等承销商的意见,将发行价格提高!
经过投行人员根据认购订单的精心核算,最终确定,将发行价格从之前的13-15美元,提高到16美元,发行2000万ADR,同时,承销商决定行使其拥有的300万股ADR的超额认购权。总发行股票数量达到了2300万ADR,募集资金总额上升到3.68亿美元!
商务飞机破空而起,在夜色中向纽约方向飞去。
明天,就是梦龙登陆纳斯达克的当天了!
耳边,叶薇语正在不断嘀咕着,明天这样的大日子,自己穿什么衣服才好呢?……
林风透过机舱窗口,俯瞰着下面不知哪座城市,如星辰般的璀璨灯火。
纳斯达克,我来了!